第二，以麦克马斯特vs莫伦特斯为代表的实力球员分裂皇马。麦克马图曼在2003年减少了联盟人的乡镇。莫伦特斯在2003年被皇家马德里租借到摩纳哥。
有时候，隐藏似乎是必然的。麦克马斯特和莫伦特斯的分离，减少了皇马板凳的单薄，让皇马在排兵布阵的那一刻失去了位置，也为皇马在那个赛季欧冠的败局奠定了深厚的基础。
第三，主力后卫耶罗回归球队，后腰位置的防守铁门马克莱莱因为大火与皇马分离。由于杰罗在2002-2003赛季欧冠半决赛中表达了自己的不安全感，他逐渐被皇马边缘化，“齐达内+帕文”计划的实施让杰罗在皇马越来越重要。皇马的下层对于两个防守屏障的跑出是模棱两可的，所以都有所保留，让他们分开。
马克莱莱离职后，皇马一直是防守薄弱。而贝克汉姆在英格兰打曼联。他一直是左派先锋。他去了皇马，就拿了菲戈这个“脆弱而不可摧毁”的位置。所以皇马的低水平被反复衡量，贝克汉姆忍不住在马克莱莱留下的后腰位置练习铲抢防守。
麦克马洪与莫伦特斯大战冲出后，皇马板凳严重缺薄。而不是奎罗斯的学习观，有一个轮换的词，强调一套练习和训练，体会威望。
两个阶段重叠和减少，皇家马德里在本赛季的所有四年中不时成为必须的空...
2003-2004赛季欧冠，小组出线的皇马在1/8决赛中被拜仁击败。皇马主场1-1击败拜仁，客场1-0击败拜仁晋级八强。
四分之一决赛，皇马苦战法国劲旅摩纳哥，最后回到皇马主场4-2击败摩纳哥，然后回到皇马依靠我的回球1-0击败摩纳哥，就在所有人都认为皇马会升级到半决赛的时候，莫伦特斯站了进来，他瞪着血白色的眼睛杀了老当家和傅恩皇马。
赛后媒体评论说，皇马利润损失的根本原因是肌肉不足。过去，国王杯被萨蒂戈萨干掉后，话题也就暴露了。但奎罗斯一直保持着“稳扎稳打应对变化”和“从来没有敏锐的轮换策略”的理念来掩盖皇马暴露出的话题。
喜剧还在继续，而皇马在欧冠夺冠，抛开联赛此刻的重要精神，皇马却在联赛最后五轮突然崩溃，把冠军拱脚给了瓦伦西亚。
那个赛季，皇马前33轮客场2-1战胜马竞，瓦伦西亚并列积分榜垫底。
第34轮，皇马主场1-2不敌巴萨，落后原轮获胜的瓦伦西亚，积分榜上3分。
第35轮，在齐达内0-1落后皇马推科洛桑的情况下，因自己进攻过早兴奋被判白牌，皇马0-2不敌拿下最后一场客场。在积分榜上落后于原轮的瓦伦西亚得到4分，基本有望夺冠。
第36轮，士气低落的皇马主场3-2被马洛卡羞辱，瓦伦西亚提前第二轮拿到联赛冠军。
第3轮和第38轮，皇马连续两次失利。积分榜上，巴萨推科洛桑超越，最终只获得第四名…
